market-scan 사용 가이드

새 시장을 살펴봐야 하는데 "검색 잘하는 법"이 아니라 결정에 쓸 정리된 근거가 필요할 때 쓰는 스킬입니다. 짧은 질문 몇 개로 무엇을 조사할지 잡은 뒤, 출처·발행일·신뢰등급이 붙은 시장조사 보고서 한 장을 만들어 줍니다.

시장 조사란? (이 스킬이 말하는 정의)

시장 조사는 "어떤 사업 결정을 내리기 위해, 그 결정에 필요한 외부 시장·산업·경쟁 정보를 모아 근거로 구조화하는 일"입니다. 핵심은 '정보를 많이 찾는 것'이 아니라 '결정에 답하는 것' — 목적이 없으면 자료가 아무리 많아도 뜬구름이 됩니다. 그래서 이 스킬은 검색부터 하지 않고 목적부터 묻습니다.

목적이 정해지면, 찾을 자료와 정리 포맷이 따라옵니다:

목적 (무슨 결정에 쓰나)	답할 핵심 질문	주로 찾는 자료	어떻게 구성하나
신규 진입·사업화	"들어가도 될까?"	시장 규모·성장률, 경쟁 구도·진입장벽, 규제, 수익성 단서	go / 조건부 / no-go 판단 + 진입장벽·리스크
경쟁사·대체재 동향	"경쟁자들 뭐 하나?"	주요 플레이어·점유율, 신제품·가격 변화, 최근 사건, 대체재	경쟁사 비교표 + 동향 타임라인
시장 규모·성장성 산정	"얼마나 크고 자라나?"	공식 통계·기업 공시(DART)·협회 자료, CAGR, 세그먼트 분해	규모 수치(확인/추정 분리) + 성장 추세 + 산정 근거
가격·유통·고객 이해	"어떻게 팔리나?"	가격대, 유통 채널, 고객 세그먼트·구매 행태	가격·채널 맵 + 고객 프로파일 + 영업 시사점

그리고 어느 목적이든 공통으로, 모든 수치에 출처·발행일·신뢰등급(A/B/C)을 달고 사실과 추정을 분리해 보고서 한 장으로 만듭니다(→ '산출물 형식').

뉴스 클리핑과 무엇이 다른가요?

"그냥 최근 뉴스 정리"와 "시장 조사"는 다릅니다. 클리핑이 나쁜 게 아니라, 무언가를 결정해야 할 때 클리핑으론 부족한 겁니다.

	뉴스 클리핑	시장 조사 (이 스킬의 본령)
언제	"요즘 무슨 일 있었지?"	"들어갈까? 얼마나 크지? 누가 경쟁자지?"
자료	검색 상위 기사 나열	목적별 항목을 1차 출처 우선으로 수집
검증	거의 없음(스니펫 그대로)	핵심 수치 원문 확인·교차검증
신뢰 표기	없음	출처·발행일·등급(A/B/C)
수치 처리	기사 수치 그대로 인용	사실/추정 분리, 단일출처·정의충돌 표시
결과물	기사 목록	결정용 보고서(요약·표·기회/리스크·판단)

그래서 이 스킬은 시작할 때 둘 중 어느 쪽인지 먼저 가립니다. 그냥 소식이 궁금하면 /market-scan 이 시장 최근 뉴스 좀 정리해줘라고 하면 빠른 개요로 가볍게 정리하고(이때는 교차검증을 생략하고 수치는 '검증 전 참고'로 표시합니다). 무언가 결정해야 하면 짧은 인터뷰를 거쳐 검증된 보고서를 만듭니다. 둘 다 출처·날짜는 답니다 — 차이는 '검증과 결정 합성'을 하느냐입니다.

이 스킬이 쓰는 자료와 사전 준비

웹 검색만 쓰지 않습니다. 조사 시작 전 무엇을 쓸 수 있는지 점검한 뒤, 실제로 쓸 수 있는 소스만 골라 보여주고 당신이 선택합니다(못 쓰는 건 메뉴에 안 띄웁니다).

데이터 소스	무엇을 쓰나	사전 준비	준비 안 되면
웹 검색·원문	WebSearch/WebFetch (막히면 web-reader)	없음 (항상 기본)	—
국내 공공데이터	itda-gov:* 공식 API	API 키(아래 표)	공식 사이트를 직접 읽어 대체
무거운 1차 자료(PDF)	원문 링크를 web-reader로 본문 추출	없음	핵심 내용을 직접 붙여넣어 대체
주제별 전문 스킬	부동산·주식·외식·상권 등(아래)	해당 스킬 키/설치	웹으로 대체

공공데이터 API 키 (있으면 더 정확, 없어도 동작)

기관 이름을 누르면 발급 페이지가 열립니다. 각 항목 끝의 → 뒤가 발급받은 키를 .env에 넣을 때 쓰는 이름입니다.

키는 작업 폴더(Cowork 연결 폴더 / Claude Code 프로젝트 루트) 루트의 .env 파일에 KOSIS_API_KEY=발급받은키 한 줄씩 넣어 두면 스킬이 자동으로 찾아 읽습니다 — Claude Desktop 지침(설정 → 일반 → "Claude 지침")에 적는 방식도 동작하지만 대화 컨텍스트에 값이 노출되므로 .env를 권장합니다. 점(.)으로 시작하는 파일을 만들기 어렵다면 환경변수.txt 라는 이름으로 만들어도 똑같이 읽힙니다(메모장이 .txt 를 붙여 .env.txt 가 되어도 됩니다). 키가 없으면 해당 기관 공식 사이트를 직접 읽는 방식으로 자동 대체하니, 키 없이도 조사는 진행됩니다(다만 정형 데이터는 키가 있을 때 더 정확·빠릅니다).

각 키의 가입·발급 절차는 발급 가이드를 참고하세요 — 공공데이터포털(Decoding 키 주의사항 포함) · KOSIS · ECOS · DART.

주제에 따라 더 끌어오는 전문 스킬

시장 주제에 맞으면 아래처럼 도메인 전문 스킬도 데이터 소스로 제안합니다(설치/가용 시에만).

• 부동산 시장 → itda-realty:*(실거래·가격지수·전월세전환율)
• 주식·ETF·섹터 → itda-stocks:surge-data 등(시장 스냅샷·매크로 지표)
• 외식·F&B 트렌드 → itda-travel:eatery-trend(검색량 surge로 뜨는 메뉴 탐지)
• 창업 상권·로컬 → naver-place·place-finder(장소·리뷰)

즉 데이터 소스는 고정된 목록이 아니라, 주제·환경에 따라 늘어나는 포트폴리오입니다.

어떤 상황에서 쓰나요?

위 4가지 목적 중 하나라도 해당하면 — /market-scan 반려동물 보험 시장 조사해줘, /market-scan 이 시장 들어갈 만한지 봐줘, /market-scan 경쟁사 동향 정리해줘, /market-scan 시장 규모랑 성장률 정리해줘처럼 편하게 말하면 됩니다. 목적을 모르겠으면 그냥 시장 이름만 말해도 스킬이 인터뷰로 잡아줍니다.

반대로, 아래는 다른 스킬이 맞습니다.

• 이미 가진 내 매출·고객 데이터 분석 → data-ask
• 하나의 주장만 엄격 팩트체크 → ground-check
• 버그·성능의 원인 규명 → investigate

사용 방법

그냥 자연어로 말하면 됩니다. 예: /market-scan 반려동물 보험 시장 조사해줘, /market-scan 밀키트 시장 들어갈 만한지 봐줘.

그러면 스킬이 질문 2~4개로 빈칸을 채웁니다.

1. 어떤 시장·주제인지 (맥락)
2. 무슨 결정에 쓸지 (진입검토 / 동향파악 / 규모산정 / 가격·고객)
3. 범위 (국내/글로벌 · B2B/B2C · 기간)
4. 어떤 데이터 소스로 조사할지 — 웹, 국내 공공데이터(KOSIS·DART 등), 주제별 전문 스킬(부동산·주식·외식·상권) 중 실제 쓸 수 있는 것만 골라서 제시합니다.

답하기 어려우면 /market-scan 알아서 해줘 해도 됩니다(기본값으로 진행). 다 끝나면 보고서를 파일로 저장하고 대화에도 핵심을 보여줍니다.

산출물 형식

market-scan/날짜_시장이름.md 보고서 한 장:

• 핵심 요약 → 시장 현황 표(항목·근거·발행일·신뢰등급 A/B/C) → 시장 규모(확인 또는 근거 있는 추정) → 인사이트 → 기회/리스크 → 추가 확인 필요 → 최종 판단

각 수치에는 출처와 신뢰등급, 확인된 사실인지 추정인지가 표시됩니다.

비개발자 시나리오 5종

시나리오 1 — 신사업 진입 검토

/market-scan 회사에서 밀키트 사업 검토 중인데, 시장 들어갈 만한지 봐줘. → 진입검토 목적으로 시장 규모·성장·경쟁 구도·진입 장벽을 모아 "go / 조건부 / no-go" 신호로 정리.

시나리오 2 — 경쟁사 동향 파악

/market-scan 우리 경쟁사들 요즘 뭐 하는지 정리해줘. 반려동물 사료 쪽. → 주요 경쟁사·신제품·가격·최근 사건을 출처와 함께 표로.

시나리오 3 — 투자용 시장 규모

/market-scan 이 시장 규모랑 성장률 투자보고서에 넣게 정리해줘. → 공식 통계·기업 공시(DART)·협회 자료로 규모·CAGR을 잡고, 공식 수치가 없으면 방법(top-down/bottom-up)을 밝힌 추정으로 분리.

시나리오 4 — 가격·유통 구조

/market-scan 이 카테고리 가격대랑 어디서 파는지 구조 좀 알려줘. → 가격대·유통 채널·고객군을 정리해 영업/제품 전략 시사점 도출.

시나리오 5 — 빠른 시장 감 잡기

/market-scan ○○ 시장 대충 감만 빠르게. → 빠른 스캔 모드로 핵심 수치·주요 플레이어·최근 변화만 간결히.

본 스킬이 다루지 않는 경우

• 내 회사 내부 데이터 분석(매출/고객 CSV 패턴 분석)은 외부 자료 수집이 아니므로 data-ask로 안내합니다.
• 사내 문서·구글드라이브·노션 기반 조사는 1차 대상이 아닙니다(이 스킬은 공공 웹·공공데이터 우선).
• 단일 주장 팩트체크만 필요하면 ground-check가 더 엄격합니다.

자주 묻는 질문

Q. "신뢰도 95%" 같은 점수는 안 주나요? A. 일부러 안 줍니다. AI가 만든 확신도 점수는 근거 없는 거짓 확신이 되기 쉽습니다. 대신 출처의 유형으로 A(공식)/B(리서치·언론)/C(블로그·홍보)를 매기고 이유를 답니다 — 사람이 직접 재확인할 수 있게.

Q. 시장 규모 숫자가 자료마다 다른데요? A. 흔한 일입니다. "간편식"과 "가정간편식"처럼 정의가 다르면 2~4배 차이가 납니다. 스킬은 단일 숫자로 단정하지 않고 충돌을 드러내고 원 출처를 추적합니다. 또 검색 상위의 해외 "market size" 리포트 판매 사이트는 자동생성 수치가 많아 C등급으로 봅니다.

Q. 공공데이터 키가 없어도 되나요? A. 됩니다. 키가 있으면 KOSIS·DART 등 공식 API를 바로 쓰고, 없으면 공식 사이트를 직접 읽는 방식으로 내려갑니다.

한계와 주의

• 외부 공개 자료 기반입니다 — 비공개·유료 보고서나 PDF는 원문 링크를 알려주거나 핵심 내용을 붙여넣어 주시면 함께 반영합니다.
• 투자·계약처럼 리스크가 큰 결정이면 핵심 수치를 ground-check로 한 번 더 검증하세요.
• "권위 있는 통계"라도 내 세그먼트와 다르면(예: 전체 기업 매출 vs 특정 제품 매출) 결정 근거로는 약합니다 — 보고서의 "활용 적합도"를 보세요.

참고

• 인접 스킬: ground-check(엄격 검증) · web-reader(본문 추출) · investigate(원인 규명) · data-ask(내 데이터 분석) · itda-gov:*(공공데이터)